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新聞発表/2008-20
2008年6月12日
グローバル･ドル建債券の発行
〜国際協力銀行第17次外債の発行条件を決定〜
  1. 国際協力銀行（総裁：田波　耕治）は、6月11日（ニューヨーク時間）、日本政府保証による米ドル建固定利付債券（グローバル・ドル建固定利付債券）の発行条件を決定いたしました。発行にあたっては、投資家需要のヒアリングを入念に行い、アジア、中東、欧州及び米国を中心とした幅広い投資家からの需要を集めました。

  2. 本債券の概要は以下のとおり。

    発行額： 15億米ドル
    フォーマット： グローバル
    期間： 5年（2013年6月18日期限一括償還）
    表面金利： 4.250％
    発行価格： 99.511％（投資家利回り：4.360％（S.A.））
    保証： 日本国政府
    上場： ロンドン証券取引所
    払込日： 2008年6月18日
    資金使途： 国際協力銀行の国際金融等業務
    引受（幹事）団： BNPパリバ、JPモルガン、モルガン・スタンレー（共同主幹事）
    本債券の取得格付は以下の通りです。
    ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク：Aaa
    スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ：AA


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