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新聞発表/2007-66
2007年11月16日
グローバル･ドル建債券の発行
〜国際協力銀行第15次外債の発行条件を決定〜
  1. 国際協力銀行（総裁：田波　耕治）は、本日、ニューヨークにおいて、日本政府保証による米ドル建固定利付債券（グローバル・ドル建固定利付債券）の調印を行います。
    本債券は、アジア、中東、欧州及び米国を中心とした幅広い投資家からの需要を集め、11月15日（ニューヨーク時間）に条件決定しました。

  2. 本債券の概要は以下のとおり。

    発行額： 10億米ドル
    フォーマット： グローバル
    期間： 5年（2012年11月26日期限一括償還）
    表面金利： 4.375％
    発行価格： 99.455％（投資家利回り：4.498％（S.A.））
    保証： 日本国政府
    上場： ロンドン証券取引所
    払込日： 2007年11月26日
    資金使途： 国際協力銀行の国際金融等業務
    引受（幹事）団： （主幹事）
    シティグループ、ドイツ証券、モルガン・スタンレー
    （副幹事）
    BNPパリバ、クレディ・スイス、大和SMBC、ゴールドマン・サックス、JPモルガン、リーマン・ブラザーズ、メリルリンチ、三菱UFJ、野村
    以上


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