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新聞発表/2005-52
2005年11月21日
グローバル・ドル建債券の発行〜国際協力銀行第12次外債の発行〜
  1. 国際協力銀行（総裁：篠沢　恭助）は日本政府保証によるグローバル・フォーマットの米ドル建固定利付債券（グローバル・ドル債）を発行する。本債券は、11月17日に条件決定を行ったところ、アジア、欧州、米国を中心に中東も含めた優良投資家に幅広く順調に販売された。

  2. 本債券の概要は以下のとおり。

    発行額： 10億米ドル
    フォーマット： グローバル
    期間： 5年（2011年5月25日期限一括償還）
    表面金利： 4.75％
    発行価格： 99.775％（投資家利回り：4.797％）
    保証： 日本国政府
    上場： ロンドン証券取引所
    払込日： 2005年11月25日
    資金使途： 国際協力銀行の国際金融等業務
    引受（幹事）団： 野村、モルガン･スタンレー、UBS（主幹事）
    BNPパリバ、CSFB、大和SMBC、ドイツ銀行、ゴールドマン・サックス、メリルリンチ、
    三菱UFJ、みずほ、日興シティグループ（副幹事）
    以上


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